공지사항

투자자 등급 상향요건 안내(2019.11.21.전문투자자증빙요건완화)

18.05.15

본문

1. ‘소득요건을 구비한 개인투자자’ 의 요건은 다음과 같습니다.

근로소득(재직자)
- 제출서류 : 직전과세기간의 근로소득원천징수영수증
- 필수요건 : 근로소득원천징수영수증의 두번째 장에 23번 항목의 근로소득금액이 1억원을 초과하는 경우에 소득요건투자자로 인정

▶ 사업소득
- 제출서류 : 직전과세기간의 종합소득 과세표준 확정신고서와 종합소득세 신고서 접수증(신고자 실명 기재된 접수증)
- 필수요건 : 사업소득 1억원 초과일 경우에 소득요건투자자로 인정 (필요경비를 제외한 사업소득)

▶ 근로 및 사업소득
- 제출서류 : 직전과세기간의 종합소득 과세표준 확정신고서와 종합소득세 신고서 접수증(신고자 실명 기재된 접수증)
- 필수요건 : 근로 및 사업소득 1억원 초과일 경우에 소득요건투자자로 인정 (근로소득공제액과 필요경비를 제외한 사업소득)

▶ 이자/배당소득
- 제출서류 : 직전과세기간의 종합소득 과세표준 확정신고서와 종합소득세 신고서 접수증(신고자 실명 기재된 접수증)
- 필수요건 : 이자 및 배당소득이 2천만원 초과일 경우에 소득요건투자자로 인정

2. '전문투자자' 의 요건은 다음과 같습니다.

- 제출서류 : 전문투자자 확인증 (①+②,①+③ 또는①+④ 항목 충족시)

① 최근 5년 중 1년 이상 투자계좌를 유지하고 금융위가 고시하는 금융투자상품 잔고를 5천만원 이상(월말평균잔고 기준)보유 
② 연소득 1억원 이상 개인(부부합산시 1.5억원)                                                                 
③ 순자산(거주주택 제외) 5억원이상
④ 금융관련 전문성 회계사, 감평사, 변호사, 변리사, 세무사, 투자운용인력, 재무위험관리사 등 시험합격자 금융투자업 주요 직무 종사자 등

- 증빙서류는 스캔하거나 사진을 찍어서 아래 이메일 또는 로그인 후 마이페이지에서 등급상향신청 후 첨부파일로 제출해주세요.
  제출처 : contact@pocketfunding.net

 

  나. 증빙서류

 

       개인전문투자자 지정 신청은 자본시장법 시행령 개정에 따라 2019.11.21 부터는 각 증권사에서 접수합니다.

  

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